LARK (LRK): Rolowanie bonów dłużnych i obligacji - raport 57

Zarząd PPWK S.A. (Spółka) działając w oparciu o art. 81 ust. 1 pkt 2 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi informuje, iż w dniu 29 lipca 2002 r. przesłała do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd następującą informację wraz z wnioskiem o jej utajnienie:

"Zarząd PPWK S.A. informuje, iż spółka nie dokonała wykupu wyemitowanych przez siebie bonów dłużnych na kwotę 4 mln zł oraz wykupu obligacji na kwotę 2 mln zł, którego termin przypadał w dniu 28 czerwca 2002 r. Przyczyną nie dokonania wykupu jest brak popytu na kolejne emisje obligacji i tym samym brak możliwości rolowania dotychczas wyemitowanych papierów dłużnych".

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w toku instancji ostatecznie przychyliła się do wniosku Spółki o utajnienie powyższej informacji do dnia 19 lipca 2002 r. do zakończenia notowań akcjami Spółki na "Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.".

Zarząd Spółki pragnie podkreślić, że uzyskanie zwolnienia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z obowiązku przekazania do publicznej wiadomości informacji o niewykupieniu instrumentów finansowych PPWK S.A. zaowocowało stworzeniem niezwykle korzystnej sytuacji do podjęcia przez Spółkę negocjacji zmierzających do rolowania bonów i obligacji Spółki bez narażania Spółki, jej wierzycieli oraz akcjonariuszy na straty.

W okresie pomiędzy dniem 28 czerwca 2002 r. a dniem dzisiejszym Spółka prowadziła intensywne rozmowy z uprawnionymi z bonów dłużnych Spółki oraz obligacji Spółki emitowanych za pośrednictwem "Raiffeisen Bank Polska S.A." w celu dokonania rolowania tychże instrumentów finansowych. Zamiarem Spółki było zamknięcie negocjacji i zawarcie stosownych umów określających nowy harmonogram spłat tychże instrumentów.

Rozmowy dotyczące rolowania bonów dłużnych i obligacji Spółki dotyczyły zasad spłaty bonów dłużnych Spółki o wartości 4 000 000 zł oraz obligacji o wartości 5 600 000 zł.

Zarząd Spółki uznając, iż szybkie zawarcie stosownych porozumień leży w interesie Spółki oraz wierzycieli Spółki zgodził się na oddanie w ręce jednego z wierzycieli kluczowej roli w zakresie przygotowania projektu porozumienia w rolowania bonów dłużnych oraz obligacji Spółki oraz dokumentów mających zabezpieczać interesy wierzycieli. Wierzycielem tym był "Raiffeisen Bank Polska S.A." posiadający obligacje Spółki o wartości nominalnej 1 600 000 zł, których termin zapadalności określony został na dzień 25 lipca 2002 r.

Zdaniem Zarządu Spółki "Raiffeisen Bank Polska S.A." jako podmiot o uznanej renomie dawał gwarancję przygotowania i zakończenia trudnych negocjacji w sprawie restrukturyzacji zadłużenia Spółki w terminie do dnia 19 lipca 2002 r. Niestety, jednak ze względu na niemożność dokonania prawidłowej oceny ryzyk prawnych i ekonomicznych związanych z przygotowanymi przez bank umowami, które doręczone zostały Spółce w części w dniu 17 lipca 2002 r. w godzinach nocnych (22.00) oraz w części w godzinach przedpołudniowych (10.30) w dniu 18 lipca 2002 r. Zarząd PPWK S.A. nie mógł zawrzeć przedmiotowych umów w zaproponowanym przez bank terminie, tj. w dniu 18 lipca 2002 r. Spotkanie Zarządu PPWK S.A. z przedstawicielami Raiffeisen Bank Polska S.A. w sprawie uwag i stanowiska Spółki do przedstawionych przez bank dokumentów miało miejsce dopiero w dniu dzisiejszym o godzinie 13.30.

Niniejszym Spółka pragnie z przykrością poinformować, że nie udało się do dnia dzisiejszego zawrzeć stosownych umów dotyczących rolowania bonów dłużnych oraz obligacji Spółki. Podkreślając dobrą wolę i chęć zawarcia porozumienia istniejącego pomiędzy Spółką a większością uprawnionych z bonów dłużnych oraz obligacji Spółki, zaznaczyć należy iż niezawarcie stosownych umów w dniu dzisiejszym oznacza rozpoczęcie bezpośrednich negocjacji z wierzycielami dotyczących rolowania bonów i obligacji Spółki. Negocjacje te jednak prowadzone już będą bez pośrednictwa Raiffeisen Bank Polska S.A.

Pomimo niezawarcia przedmiotowych umów Spółka pragnie podkreślić, iż jej celem jest jak najszybsze i pełne spełnienie oczekiwań posiadaczy bonów dłużnych oraz obligacji Spółki. W związku z powyższym Spółka opracowuje we własnym zakresie nowe propozycje związane z rolowaniem jej bonów dłużnych oraz obligacji, które w niedługim terminie przekaże posiadaczom bonów dłużnych oraz obligacji Spółki. Zarząd Spółki pragnie wyrazić swoje przeświadczenie, iż zaproponowany przez Spółkę program rolowania bonów dłużnych i obligacji Spółki uwzględniać będzie interes zarówno wierzycieli Spółki, samej Spółki jak i jej akcjonariuszy.