ELEKTRIM (ELE): Umowa dotycząca restrukturyzacji obligacji z obligatariuszami - raport 116

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że w dniu 28 lipca 2002 r. zawarł

umowę dotyczącą restrukturyzacji obligacji z obligatariuszami,

którzy łącznie posiadają około 233 mln Euro kwoty nominalnej

obligacji powiązanych z Euro, z kuponem odsetkowym 3,75% i dacie

wykupu w 2004 r.

Zgodnie z umową Elektrim S.A. wyraził zgodę na pewne ograniczenia

operacyjne w zamian za podjęcie przez obligatariuszy zobowiązania

dotyczącego głosowania za proponowaną restrukturyzacją obligacji

na zgromadzeniu obligatariuszy w dniu 31 lipca 2002 r., lub na

Reklama

zgromadzeniu w odroczonym terminie.

Obligatariusze zgodzili się na pewne ograniczenia dotyczące

przeniesienia i zaniechania egzekucji lub wydania dyspozycji

egzekwowania swoich praw i powstrzymania się od rozpoczęcia,

wznowienia lub wystąpienia o rozpoczęcie postępowania

upadłościowego przeciwko Elektrim S.A.

Odnośnie ograniczeń o charakterze operacyjnym Elektrim wyraził

zgodę, że on sam i jego spółki zależne, za wyjątkiem wystąpienia

pewnych okoliczności, nie podejmą działań polegających na (1)

zbyciu akcji lub aktywów spółek o znaczącej wartości, których

akcje mają podlegać zastawowi na rzecz obligatariuszy z tytułu

zrestrukturyzowanych obligacji, (2) zaciąganiu lub przejęciu

dodatkowego zadłużenia, (3) ustanawianiu obciążeń lub zastawów lub

udzielaniu zabezpieczenia na aktywach o znacznej wartości lub

przyszłych dochodach, (4) zadeklarowaniu wypłaty lub dokonaniu

płatności dywidendy lub podziału dotyczącego kapitału

zakładowego, (5) deponowaniu kwot na rzecz jakiejkolwiek osoby lub

podmiotu, na których rzecz ustanowiony byłby zastaw, prawo

potrącenia lub poddania egzekucji, (6) zapłacie łącznej kwoty

przekraczającej 7,5 mln Euro innym wierzycielom przed dokonaniem

pierwszej płatności na rzecz obligatariuszy w kwocie około 100 mln

Euro.

Elektrim S.A. i obligatariusze (zgodnie z poleceniem Powiernika)

uzgodnili, że wycofają złożone przez siebie zażalenia dotyczące

zakończenia postępowania układowego. Obligatariusze wyrazili

również zgodę na poinstruowanie Powiernika aby zawiesił i 

powstrzymał się od egzekwowania innych wniesionych przez niego

postępowań prawnych przeciwko Elektrim S.A.

Ograniczenia w stosunku do działalności Elektrim S.A. wygasną po

nastąpieniu wcześniejszego z następujących zdarzeń (a) planowanej

daty nabycia przez BRE Bank S.A. obligacji klasy B wyemitowanych

przez Elektrim S.A., (b) upływu jednego miesiąca od ostatecznego

zakończenia postępowania układowego, lub (c) daty wydania decyzji

bez prawa apelacji o otwarciu postępowania upadłościowego.

Wszystkie pozostałe obowiązki obu stron przewidziane umową kończą

się we wcześniejszym z następujących terminów (a) w dniu, w którym

proponowane uchwały dotyczące restrukturyzacji obligacji nie

zostaną przyjęte i zatwierdzone na zgromadzeniu obligatariuszy,

(b) w dniu nabycia przez BRE Bank S.A. obligacji klasy B

wyemitowanych przez Elektrim S.A. lub (c) 20 września 2002 r.

Pozostali obligatariusze, którzy będą chcieli stać się stroną

niniejszej umowy mogą do niej przystąpić.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Elektrim SA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »