KGHM (KGH): Umowa emisji obligacji Telefonii Lokalnej - raport 76
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2001 roku Telefonia Lokalna S.A. (podmiot zależny KGHM Polska Miedź S.A), jako emitent obligacji, zawarła z Bankiem PeKaO S.A.(jako agentem płatniczym i organizatorem) i Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.(jako organizatorem), umowę emisji obligacji. Umowa umożliwia Telefonii Lokalnej S.A. wyemitowanie transz obligacji:
-Nominowanych w PLN o łącznej maksymalnej wartości 915 mln PLN,
-Nominowanych w PLN, o wartości wyrażonej jako równowartość kwoty USD, o łącznej maksymalnej wartości 43,5 mln USD (ustalonych wg kursu NBP dla USD/PLN).
Prowizja przygotowawcza wynosi 0,35% maksymalnej wartości emisji. Prowizja administracyjna wynosi 0,04% p.a. Prowizja z tytułu sprzedaży wynosi 0,10% x (Nominał Obligacji) x (Termin Wykupu/360); dotyczy obligacji nabytych przez inny podmiot niż nabywca - KGHM Polska Miedź S.A.
Emisje obligacji będą miały charakter niepubliczny. Telefonii Lokalnej S.A. pozostawiono swobodę w wyborze stopy referencyjnej oprocentowania kuponu a także marży - wielkości te będą każdorazowo ustalane dla kolejnych serii obligacji.
Pozyskane w wyniku emisji środki Telefonia Lokalna S.A. przeznaczy na restrukturyzację zadłużenia i finansowanie rozwoju bieżącej działalności telekomunikacyjnej.
Jest to druga umowa zawarta przez Telefonię Lokalną S.A. z Bankiem PKO BP S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W kwietniu 2001 roku Telefonia Lokalna S.A.zawarła umowę kredytową z Bankiem PKO BP S.A., jako bankiem wiodącym, na kwotę 800 mln PLN (raport bieżący 17/2001).