KGHM (KGH): Umowa kredytowa - raport 75

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2001 r. KGHM Polska Miedź S.A. zawarła z konsorcjum banków polskich - z Bank PEKAO S.A. i PKO Bank Polski S.A. jako organizatorami i BRE Bank S.A., BIG Bank Gdański S.A., Bank Zachodni WBK S.A. i Kredyt Bank S.A. umowę dwuwalutowego kredytu konsorcjalnego na kwotę 915 mln PLN w transzy PLN i 43,5 mln USD w transzy USD (równowartość 172,1 mln PLN - wg kursu NBP z dnia 18.12.2001 r.).

Umowę zawarto na okres 12 miesięcy. Środki przeznaczone zostaną na nabycie obligacji Telefonii Lokalnej S.A.

Kredyt oprocentowany jest wg stawki LIBOR/WIBOR powiększonej o marżę w wysokości 0,80% w ciągu pierwszych sześciu miesięcy i 1,0% w ciągu kolejnych sześciu miesięcy. Prowizja agencyjna wynosi 18 000 PLN płatna raz w roku. Prowizja od zaangażowania wynosi 0,2% w skali roku. Prowizja organizacyjna wynosi 0,15% kwoty kredytu. Kredyt jest niezabezpieczony.

Kredyt i towarzysząca mu umowa emisji obligacji stanowią pierwszy etap restrukturyzacji zadłużenia Telefonii Lokalnej S.A.