W lipcu fundusze nadal traciły na akcjach
Lipiec był nieco łaskawszy dla funduszy emerytalnych niż czerwiec. Mimo to wartości jednostek rozrachunkowych większości OFE spadały. Najlepiej poradziło sobie OFE Kredyt Banku, najgorzej OFE Dom.
Tylko pięć funduszy emerytalnych zanotowało w ubiegłym miesiącu wzrost wartości jednostek rozrachunkowych, który trudno jednak uznać za znaczący. Najlepszy ? OFE Kredyt Banku osiągnął jedynie 0,77 proc. wzrost wartości JR. Dużo bardziej znaczące były spadki, które w pięciu przypadkach przekroczyły 1 proc.
W lipcowym notowaniu zabrakło dwóch kolejnych funduszy: OFE Pioneer, który najlepiej wypadł w dwuletnim zostawieniu sporządzonym przez UNFE został 23 lipca wchłonięty przez PTE Pekao, zaś OFE Arka Invesco w tym tygodniu zakończył proces połączenia z OFE Pocztylion. Po wynikach funduszy widać też wyraźnie giełdową bessę ? te fundusze emerytalne, które największą część aktywów lokowały w akcjach, w lipcu zamykają ranking ? OFE Pocztylion i OFE Dom, jako jedyne na koniec czerwca przekroczyły 30 proc.
akcji w portfelu. W obu przypadkach konsekwencje były dość przykre: OFE Dom stracił ponad 3 proc., OFE Pocztylion 1,93 proc. Zwłaszcza w przypadku OFE Dom można mówić o przykrej wpadce, bowiem fundusz ten osiągnął bardzo dobre wyniki w niedawnym wyliczeniu stóp zwrotu za okres dwóch lat sporządzonym przez Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Dla odmiany te fundusze emerytalne, które ulokowały na warszawskim parkiecie poniżej 20 proc. aktywów (lub nieznacznie ponad ten próg) w ubiegłym miesiącu przewodziły stawce. OFE Kredyt Banku na koniec czerwca miał zaledwie 14 proc. akcji, OFE Rodzina ? 17 proc.
