UNIMIL (UML): Zakończenie subskrypcji akcji serii C - raport 64

Zarząd UNIMIL S.A. z siedzibą w Dobczycach w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii C informuje, iż:

Publiczna subskrypcja akcji serii C została przeprowadzona w dniach 29.11. - 3.12.2004 r.

Przydział akcji serii C został dokonany w dniu 6 grudnia 2004 r.

Publiczną subskrypcją zostało objętych 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł każda. Oferta akcji serii C została skierowana do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 4 pkt 21 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Zapisy złożono na liczbę akcji serii C mniejszą niż liczba akcji oferowanych.

Redukcja zapisów nie miała miejsca.

W ramach subskrypcji złożono zapisy na 1.700.000 akcji serii C.

W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 1.700.000 akcji serii C.

Cena emisyjna akcji serii C została ustalona na 40 zł za jedną akcję.

Zapisy na akcje serii C złożyło 32 inwestorów kwalifikowanych (w tym 2 zarządzających cudzym pakietem akcji na zlecenie, działających na rzecz 351 klientów).

Akcje serii C przydzielono wszystkim 32 inwestorom kwalifikowanym (w tym 2 zarządzającym cudzym pakietem akcji na zlecenie, działającym na rzecz 351 klientów), którzy złożyli zapisy. Publiczna subskrypcja akcji serii C została przeprowadzona bez udziału subemitentów.

Wartość przeprowadzonej oferty akcji serii C wyniosła 80.000.000 zł.

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji, wyniosły 2.585.192,18 zł; w tym:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 150.000 zł;

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł;

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 2.228.328,63 zł;

d) promocji oferty: 46,863,55 zł;

e) inne, w tym opłaty: 160.000 zł.

Koszty przeprowadzonej emisji akcji serii C zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego, objętego subskrypcją wyniósł 1,52 zł.