ITI (ITI): Zmiany w treści prospektu emisyjnego - raport 2

W dniu dzisiejszym Emitent podjął decyzję o zmianie wskazanych w Prospekcie

Emisyjnym terminów Oferty Publicznej akcji Spółki International Trading and

Investments Holdings S.A. (ITI Holdings S.A.) Luxembourg. Aktualnie

obowiązujące terminy przeprowadzania Oferty Publicznej i poszczególne zapisy

w rozdziale III Prospektu Emisyjnego są następujące:

Akapit pod wykresem w pkt 2.10.1. na str. 69:

Oferta Podstawowa obejmuje 70.800.000 Akcji Podstawowych, w tym 42.200.000

Akcji Dotychczasowych oraz 28.600.000 Akcji Nowej Emisji. Oferta Podstawowa

podzielona została na następujące transze:

Transza Detaliczna ? w ramach tej transzy zaoferowanych zostanie

łącznie 21.400.000 Akcji Podstawowych, które będą mogły być nabywane przez

inwestorów indywidualnych w drodze składania zapisów w terminie od 19

czerwca 2002 r. do 2 lipca 2002 r.

Krajowa Transza Inwestorów Instytucjonalnych ? w ramach tej transzy

zaoferowanych zostanie łącznie 14.000.000 Akcji Podstawowych, które będą

mogły być nabywane przez krajowych oraz zagranicznych inwestorów

instytucjonalnych w drodze składania zapisów w terminie od 19 czerwca 2002

r. do 2 lipca 2002r.

Zagraniczna Transza Inwestorów Instytucjonalnych ? w ramach tej transzy

zaoferowanych zostanie łącznie 35.400.000 Akcji Podstawowych. Deklaracje

nabycia Akcji Podstawowych przyjmowane będą od zagranicznych inwestorów

instytucjonalnych za pośrednictwem Międzynarodowych Menedżerów Oferty w tym samym okresie, w którym przyjmowane będą zapisy w Krajowej Transzy

Inwestorów Instytucjonalnych tj. od 19 czerwca 2002 r. do 2 lipca 2002 r.

Opis Oferty Menedżerskiej oraz Oferty Kierowanej w pkt 2.10.1 na str. 70:

?Otwarcie Oferty Podstawowej nastąpi w dniu 19 czerwca 2002 roku, natomiast

jej zamknięcie nastąpi w dniu ostatecznego przydziału akcji w Ofercie

Podstawowej.?

Fragment zaczynający się od opisu Oferty Menedżerskiej w pkt 2.10.1 na str.

70:

?Oferta Menedżerska w której oferuje się maksymalnie 6.260.094 Akcji Nowej

Emisji przeznaczonych do nabycia przez osoby uprawnione, które wskazane

zostaną uchwałą Rady Dyrektorów podjętą na podstawie upoważnienia zawartego

w Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z

dnia 23 maja 2001 r. Akcje w Ofercie Menedżerskiej oferowane będą w

następujących transzach:

Transza I ? w ramach tej transzy nie więcej niż 949.500 Akcji Nowej

Emisji zostanie zaoferowanych osobom zarządzającym podmiotów zależnych i

powiązanych Spółki. Rozpoczęcie subskrypcji akcji w Transzy I Oferty

Menedżerskiej nastąpi 19 czerwca 2002 roku, a jej zamknięcie 2 lipca 2002

roku.

Transza II ? w ramach tej transzy nie więcej niż 2.215.500 Akcji Nowej

Emisji zostanie zaoferowanych niezarządzającym dyrektorom Spółki lub jej

podmiotów zależnych i powiązanych oraz doradcom prawnym Spółki i jej

podmiotów zależnych i powiązanych. Rozpoczęcie subskrypcji akcji w Transzy

II Oferty Menedżerskiej nastąpi 19 czerwca 2002 roku, a jej zamknięcie 2

lipca 2002 roku.

Transza III ? w ramach tej transzy nie więcej niż 661.344 Akcji Nowej

Emisji zostanie zaoferowanych w ramach realizacji programu opcji

pracowniczych wszystkim pracownikom Spółki i jej podmiotów zależnych,

obecnej i byłej kadrze zarządzającej Spółki i jej podmiotów zależnych i

powiązanych. Rozpoczęcie subskrypcji akcji w Transzy III Oferty

Menedżerskiej 19 czerwca 2002 roku, a jej zamknięcie 2 lipca 2002 roku.

Transza IV ? w ramach tej transzy nie więcej niż 2.433.750 Akcji Nowej

Emisji zaoferowanych zostanie w ramach realizacji programu opcji

pracowniczych dyrektorom zarządzającym i niezarządzającym, kadrze

zarządzającej, kadrze kierowniczej i pracownikom, jak również doradcom

Spółki lub jej podmiotów zależnych bądź powiązanych. Termin przyjmowania

zapisów w Transzy IV ustalony zostanie w okresie późniejszym, przy czym

mieścić się będzie w terminie ważności Prospektu Emisyjnego. Informacja o

terminach Oferty Menedżerskiej w odniesieniu do Transzy IV zostanie podana

do publicznej wiadomości w formie komunikatu przesłanego do KPWiG, GPW oraz PAP przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w tej Transzy.

Otwarcie Oferty Menedżerskiej nastąpi w dniu 19 czerwca 2002 r., natomiast

jej zamknięcie w dniu przydziału akcji w Transzy IV, jednak nie później niż

w dniu, w którym upływa termin ważności Prospektu Emisyjnego.

Oferta Kierowana w której maksymalnie 33.500.000 Akcji Nowej Emisji

przeznaczonych jest do objęcia przez posiadaczy obligacji zamiennych Spółki

(o których mowa w pkt 2.10.4 niniejszego Rozdziału oraz w pkt 5 Rozdziału

VII). Zapisy na akcje w Ofercie Kierowanej wraz z oświadczeniami o zamianie

obligacji przyjmowane będą w dniu 4 lipca 2002 r.

Otwarcie Oferty Kierowanej nastąpi w dniu 4 lipca 2002 roku, natomiast jej

zamknięcie w dniu planowanego terminu przydziału akcji tj. nie później niż 9

lipca 2002 roku.

Otwarcie Oferty Publicznej nastąpi w dniu 19 czerwca 2002 roku natomiast jej

zamknięcie w dniu zamknięcia Oferty Menedżerskiej.?

Drugi akapit w pkt 2.10.2.1. na str.71:

?Cena Akcji w Ofercie Podstawowej zostanie określona i podana do publicznej

wiadomości nie później niż następnego dnia po zakończeniu przyjmowania

zapisów na akcje w Ofercie Podstawowej tj. nie później niż 3 lipca 2002 roku

w formie komunikatu przesłanego do KPWiG, GPW oraz PAP.?

Pierwsze zdanie w pkt 2.10.2.3.3. na str.72:

?Zapisy na akcje w Transzy Detalicznej przyjmowane będą od 19 czerwca 2002

r. do 2 lipca 2002 r.?

Pierwsze zdanie w pkt 2.10.2.3.6. na str.74:

?Przydział akcji w Transzy Detalicznej zostanie dokonany w dniu 6 lipca 2002 r.?

Pierwsze zdanie w pkt 2.10.2.4.3. na str.75:

?Zapisy na akcje w Krajowej Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowane

będą od 19 czerwca 2002 r. do 2 lipca 2002 r. z zastrzeżeniem, że w dniu 2

lipca 2002 r. zapisy przyjmowane będą tylko do godz. 16.?

Drugi akapit w pkt 2.10.2.4.5. na str.77:

?Wstępny przydział akcji w Krajowej Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, o

którym mowa powyżej zostanie dokonany nie później niż następnego dnia po

zakończeniu przyjmowania zapisów w Krajowej Transzy Inwestorów

Instytucjonalnych tj. nie później niż w dniu 3 lipca 2002 roku.?

Pierwsze zdanie na str.78 w pkt 2.10.2.4.5.:

Ostateczny przydział akcji, o których mowa powyżej nastąpi nie później niż

trzeciego dnia roboczego po dokonaniu wstępnego przydziału tj. w dniu 8

lipca 2002 roku.?

Trzeci akapit w pkt 2.10.2.4.6. na str.78:

?Pełna wpłata za przydzielone akcje w Krajowej Transzy Inwestorów

Instytucjonalnych powinna zostać dokonana w taki sposób, aby najpóźniej do

godz.15 drugiego dnia roboczego po dokonaniu wstępnego przydziału Akcji

Podstawowych tj. nie później niż do godz.15 w dniu 5 lipca 2002 r. wpłynęła

na w/w rachunek Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA.?

Pierwsze zdanie w drugim akapicie na str.80 w pkt 2.10.2.5:

?Powyższe deklaracje przyjmowane będą w tym samym terminie, w którym

przeprowadzona zostanie oferta akcji w Krajowej Transzy Inwestorów

Instytucjonalnych tj. od 19 czerwca 2002 r. do 2 lipca 2002 r. z

zastrzeżeniem możliwości zmiany powyższych terminów, zgodnie z zapisami w

pkt.2.10.1 niniejszego rozdziału.?

Piąty akapit na str.80 w pkt 2.10.2.5:

?Przydział akcji w Zagranicznej Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

dokonany zostanie nie później niż następnego dnia po zakończeniu

przyjmowania deklaracji zainteresowania zakupem tj. nie później niż 3 lipca

2002 r..?

Pierwszy akapit w pkt 2.10.3.4. na str.82:

?Otwarcie subskrypcji akcji w Transzy I, II i III Oferty Menedżerskiej oraz

początek przyjmowania zapisów w Transzy I, II i III nastąpi w dniu 19

czerwca 2002 roku. Zamknięcie subskrypcji w Transzy I, II i III oraz

zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy I, II i III nastąpi w dniu 2

lipca 2002 roku.?

Pierwsze zdanie w pkt 2.10.3.8. na str.84:

?Przydział Akcji Nowej Emisji w Ofercie Menedżerskiej w Transzy I, II i III

dokonany będzie najpóźniej w dniu 9 lipca 2002 r.?

Przedostatni akapit w pkt 2.10.4.1. na str.85:

?Otwarcie Oferty Kierowanej nastąpi w następnym dniu roboczym po dniu

ustalenia Ceny Akcji w Ofercie Podstawowej tj. 4 lipca 2002 r. natomiast jej

zamknięcie w dniu przydziału Akcji Nowej Emisji w Ofercie Kierowanej tj. nie

później niż w dniu 9 lipca 2002 r.?

Trzeci i czwarty akapit w pkt 2.10.4.3. na str.85:

?Zapisy na akcje wraz z oświadczeniami o zamianie obligacji przyjmowane będą

na formularzach, o których mowa powyżej w POK Oferującego w Warszawie przy

ul. Wspólnej 47/49 w dniu 4 lipca 2002 r.

Zamiana Obligacji na Akcje Nowej Emisji i wynikający z tego przydział Akcji

Nowej Emisji zostaną dokonane nie później niż w dniu 9 lipca 2002 r., z

zastrzeżeniem możliwości zmiany tego terminu w przypadku zmiany terminu

Oferty Kierowanej.?

W związku z powyższymi zmianami odpowiedniej zmianie ulegają również terminy

Oferty Publicznej we Wstępie Prospektu Emisyjnego.