Braster chce pozyskać z emisji 2,6 mln akcji 38,4 mln zł netto
Braster chce pozyskać z publicznej emisji 2,6 mln akcji kwotę 38,4 mln zł netto, które chce przeznaczyć na rozwój urządzenia Braster Tester oraz realizację strategii do momentu rozpoczęcia jego produkcji. Braster planuje przeniesienie notowań z NewConnect na główny rynek GPW.
Braster planuje publiczną ofertę od 10 do 2.600.000 akcji nowej emisji serii F. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 3.014.653 akcje.
"Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą 38,4 mln zł" - napisano w prospekcie emisyjnym. W poniedziałek na zamknięciu kurs wyniósł 20,37 zł.
W ocenie spółki łączne koszty związane z ofertą, bez wynagrodzenia prowizyjnego oferującego, ukształtują się na poziomie około 400 tys. zł brutto i będą obejmować: wynagrodzenie biegłego rewidenta, wynagrodzenie doradcy prawnego, stałe wynagrodzenie oferującego; koszty druku i dystrybucji prospektu; koszty opłat administracyjnych i sądowych; koszty związane z rejestracją akcji w depozycie papierów wartościowych i ich dopuszczeniem do obrotu na GPW oraz koszty promocji oferty.
"W zamian za usługi świadczone w związku z ofertą spółka zobowiązała się zapłacić na rzecz oferującego wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 3,0 proc., którego wysokość uzależniona jest od wielkości oferty i ostatecznej ceny emisyjnej akcji oferowanych, wyrażone jako procent od całkowitych wpływów brutto z oferty" - powiedział.
Spółka zakłada, że inwestorom indywidualnym zostanie zaoferowanych nie więcej niż 520.000 akcji oferowanych.
Obecna struktura akcjonariatu Brastera:
| Akcjonariusz | Łączna liczba akcji | Udział w kapitale i głosach na WZ |
| Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska | 326 662 | 10,84% |
| Fundusze zarządzane przez Ipopema TFI | 320 716 | 10,64% |
| Tadeusz Wesołowski* | 303 300 | 10,06% |
| TFI PZU | 192 616 | 6,39% |
| Grzegorz Pielak (wraz z Grehen sp. z o. o.) | 153 077 | 5,08% |
| Henryk Jaremek (wraz z małżonką) | 151 720 | 5,03% |
| Pozostali akcjonariusze | 1 566 562 | 51,96% |
"Na datę prospektu spółka nie generuje przychodów. Zgodnie ze strategią spółki przyszłe przychody mają pochodzić ze sprzedaży urządzenia Braster Tester na rynku konsumenckim oraz sprzedaży abonamentu pozwalającego na przeprowadzenie badań i otrzymywaniu automatycznej interpretacji wyników, a także ze sprzedaży usług dodatkowych" - napisano.
Tester jest termograficznym urządzeniem przeznaczonym do diagnostyki onkologicznej piersi u kobiet. Urządzenie wykorzystuje nieinwazyjną metodę diagnostyki piersi pod kątem zmian nowotworowych, która uzupełnia dotychczasowe metody wykrywania raka piersi.
Strata netto spółki za 2014 r. wyniosła 3,4 mln zł, za 2013 r. 3,0 mln zł, a za 2012 r. 1,6 mln zł.
"Poziom kapitału obrotowego posiadanego przez spółkę nie jest wystarczający dla pokrycia przez nią bieżących potrzeb i prowadzenia działalności w okresie co najmniej 12 miesięcy od daty prospektu. Zarząd szacuje, że zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w okresie kolejnych 12 miesięcy od daty prospektu wynosi około 25 mln zł, co związane jest potrzebą sfinansowania planowanym przez emitenta działań, w tym prac badawczo-rozwojowych i badań klinicznych" - napisano w prospekcie.
"Intencją spółki jest, aby rozpocząć wypłacanie dywidendy w ciągu 3 lat od czasu rozpoczęcia sprzedaży urządzenia Braster Tester" - dodano.
Strategia spółki zakłada rozpoczęcie sprzedaży Testera w Polsce w II połowie 2016 r., a do 2019 r. sprzedaż urządzenia we wszystkich znaczących krajach świata.
Poniżej harmonogram oferty publicznej:
5 maja - podanie do publicznej wiadomości ceny maksymalnej;
6-13 maja - składanie zapisów przez inwestorów indywidualnych;
6-14 maja - proces budowy księgi popytu;
14 maja - ustalenie ostatecznej ceny akcji oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych;
15-19 maja - składanie zapisów przez inwestorów instytucjonalnych;
20 maja - planowany przydział akcji inwestorom indywidualnym za pośrednictwem GPW.
